司馬相如治蜀：唐蒙在巴蜀修路，手段狠，逃的即處死，百姓惶恐，對唐蒙非議很大，武帝另派人去，覺得司馬相如是蜀人，應該熟悉情況，派他去較為妥當。司馬相如到了蜀地，一面責備唐蒙，一面寫了篇漂亮文章，果然獲得地方諒解，非議漸漸息沒。正好西夷各部，聞得南夷附漢朝，賞賜很多，也願歸屬漢朝。
招撫西夷：司馬相如對漢武帝奏稱，西夷交通方便，秦朝時設有官吏，如設置郡縣，比南夷還要好。漢武帝高興的任司馬相如為中郎將，持節出使，招扶西夷。此次司馬相如赴蜀，是朝廷特派正使，護衛車輛勢子很大，蜀郡太守以下都出郊遠迎，就是臨邛富翁，相如的老丈人卓王孫等，也望風急著跑來，爭獻牛酒。
重分家財：司馬相如說皇命在身，不肯輕易相見，卓王孫等只好懇求同來的官員，相如才收下。卓王孫也悔從前目光短淺，於是將女兒卓文君接回臨邛，重新與兒子相等的分給家財，司馬相如也得以為妻子吐氣，安心西行。到了西夷，把車中帶的錢物分給西夷，西夷各部落奉表稱臣，於是架橋修路，設縣令歸蜀管轄。
再次當官：卓王孫聞相如回蜀，將文君送來，夫妻相見舊感新歡。相如帶文君到長安，向漢武帝復命，漢武帝很高興，加以慰勞。相如漸有沾沾自喜，同僚忌妒，彈劾他出使時私受賄賂，被免去官職。相如遂與文君住在茂陵，後來漢武帝又記著他，再讓他當官。一次漢武帝到長揚宮打獵，相如諫阻，漢武帝就不打了。
相如想納妾：路過秦二世被殺的宜春宮，相如作賦憑弔，漢武帝看後嘆賞，讓相如擔任孝文園令。相如又作了一篇《大人賦》，漢武帝稱為奇才。才人好色，相如見文君華色漸衰，想納茂陵女為妾，文君作了一首「白頭吟」，才不納妾。不久得了糖尿病，請假呆在家中。忽然長門宮的內侍送來百斤黃金，求作一賦。
陳阿嬌巫咒：司馬相如不得已，努力寫成《長門賦》，交長門宮內侍帶回，這是陳阿嬌讓寫的，想以此感悟皇上。原來陳阿嬌生不出兒子，不得漢武帝歡心，對衛子夫得寵又恨又妒，竟找了個女巫楚服，要她設法祈禳，挽回漢武帝心意。楚服遂號召徒眾，每天必入宮一次，設壇念經好幾月。漢武帝得知後，怒不可遏。
皇后被廢：漢武帝令刑吏定罪獲批，將楚服及眾徒，涉事宮女太監三百多人斬首。陳阿嬌得報，嚇得魂不附體，數夜不曾合眼。結果皇后被廢，遷至長門宮。竇太主劉嫖也向漢武帝請罪，漢武帝尚念舊情，向這個對他立為太子有功的姑姑表示，決不讓陳阿嬌吃苦。劉嫖如此謙卑，又有一段隱情，也是漢史中的穢聞。
老婦少夫：有個賣珠的女子經常來劉嫖家，這女子有個13歲的兒子董偃，童年貌美，劉嫖很喜歡，表示願教養此兒。此後劉嫖令人教他書算騎射駕車，五年後，劉嫖丈夫陳午病逝，劉嫖年過五十，因生長皇家，吃穿皆好，看上去如三十多歲，很快就拉18歲的董偃上了她的床，老婦少夫，快活愜意，倆人日夜承歡。
獻園皇上：袁盎的兒子袁叔，與董偃關係好，提醒董偃並獻計，說皇上經常到文帝廟去，因那沒有宮殿可以休息，只有劉嫖的長門園與廟靠得近。你告訴劉嫖，將此園獻與皇上，皇上必高興，要知道是你的主意，能記功赦過。董偃依計而行，果然漢武帝很高興。在陳阿嬌被廢後，袁叔再替董偃畫策，要劉嫖裝病。
介紹董偃：漢武帝親自來探病慰問，做姑姑的劉嫖故意在漢武帝面前且哭且謝，要漢武帝經常來。數日後，漢武帝再到劉嫖家，劉嫖引出董偃見漢武帝，介紹說是廚師，當天漢武帝吃喝得非常高興。後來劉嫖公然帶董偃入朝，董偃慢慢與漢武帝熟了，經常出入宮禁。劉嫖入宮時，漢武帝特為設宴，招待劉嫖、董偃。