慕容垂原名慕容霸，是前燕文明帝慕容皝第五子，他在十幾歲時就征戰沙場，不僅勇武過人，還善於用兵，擊敗了東晉名將桓溫。按理說，慕容垂是前燕的中流砥柱，然而他卻做出了讓人意想不到的舉動，帶領家人背叛前燕，投到了前秦政權。那麼，作為前燕的皇族，慕容垂為何不顧自己的國家，卻要叛投敵國呢？
一、得罪兄嫂
慕容垂原名慕容霸，他身長七尺七寸，「手垂過膝」，深受父皇慕容皝的喜愛，慕容皝經常看著兒子對自己的弟弟們說：「此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家。」所以，慕容皝為兒子取名慕容霸，對他的寵愛甚至超過了世子慕容儁。然而，父親的這份寵愛卻給慕容霸帶來了一些煩惱，因為世子慕容儁的內心很不平衡，他既嫉妒慕容霸，又懷恨在心。
慕容儁即位後，就給慕容霸改名為慕容垂，這是因為他「惡而改之」。慕容垂不僅得罪了兄長慕容儁，還與嫂子可足渾氏結怨。段氏是慕容垂的王妃，她出身高貴，與皇后可足渾氏的關係很差。可足渾氏就讓人誣告段氏搞巫蠱，藉機再把慕容垂牽連進來。段氏雖然遭到嚴刑拷打，但「志氣確然，終無撓辭」。
二、威名遭嫉
慕容垂得知妻子的情況後，痛心不已，派人偷偷向段氏傳話，「人生會當一死，何堪楚毒如此！不若引服」。段氏嘆息道：「吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也。」最後段氏死於獄中，但卻保全了慕容垂。一年後，慕容儁病死，慕容垂暫時安全了，因為執掌朝政的是他另外一位兄長慕容恪，他對慕容垂的才能很欣賞。
365年，慕容恪病重，前燕皇帝慕容暐前往探視。慕容恪說道：「吳王（指慕容垂）將相之才十倍於臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之後，願陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。」 四年後，東晉權臣桓溫率兵北伐，結果枋頭之戰被慕容垂打得潰不成軍。不過，這場勝仗卻給慕容垂帶來了麻煩，甚至有性命之憂！
三、被迫出逃
慕容垂打了勝仗，遭到了兩個人嫉恨，一個是他的嫂子可足渾氏（現在已經是太后），另外一個是執掌朝政的慕容評，按照輩分，他是慕容垂的叔父。為了對付慕容垂，慕容評與可足渾氏勾結到了一起，兩人打算殺害慕容垂。這個消息被慕容恪之子慕容楷以及慕容垂的舅父蘭建得知，兩人勸說慕容垂先下手為強！
但是慕容垂不忍心這麼做，「骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍為也」。之後，世子慕容令勸說慕容垂，「逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察」，如若不成，就割據一方。慕容垂覺得這個辦法不錯，就以打獵為名離開鄴城。然而走到邯鄲的時候，慕容垂的幼子慕容麟揭發了這件事。慕容垂沒有別的出路了，只好前往關中投奔前秦。
參考資料：1.《晉書》；2.《資治通鑑》