天地初生之上古，有諸般神獸，大都頑劣兇殘。在諸般有靈性之獸中，有一隻白牛，乃是牛之祖獸，即天地第一隻牛形。白牛身形巨大，肩高數丈，頭頂一對長角，威武雄壯，力大無比，雖力大善斗卻不與百獸爭，生在崑崙山中，因食仙草，逐漸成精，有了靈性，恰遇靈寶天尊，便被天尊點化，收歸門下為徒。
那牛祖不同於菩提，天性靈動，沒有菩提的沉靜心性，靈寶天尊問他：你欲學何法？那牛祖答道：只願學術，卻無心習經。靈寶天尊知是其天性所致，便只傳其法術，那白牛卻也用心，學會了天尊所授的七十二般變化。
如此這般，靈寶天尊徒眾逐漸愈發眾多，精靈眾生有許多學到了天尊的道法，只是悟性不同，如同菩提和牛祖那樣學到高深法術者還是少數，學得法術者，自行修煉，又互相傳授，漸漸數量眾多。
後來天地逐漸開始有妖有魔，為妖者乃是那些得了靈性成精的花草石木，鳥獸魚蟲；為魔者，乃是那些具有法力的妖精，有非單單為生存之需的主動迫害他人之心。妖魔好鬥，一開始還各自零散，後來，逐漸集結成群，群體相爭，與普通生靈，與妖精，與其他的妖魔群體之間，不斷爭鬥。無論是妖還是普通生靈，不勝其擾，那上古之時有許多神獸，或有蠻力，或有法術，大都為魔，各種爭鬥，參與其中。
天地間不斷地有成精成妖的生靈，也不斷有妖成為魔族一員。魔族的一個個群族則不斷吸收壯大，又互相爭鬥，獲勝者在兼併其他魔族群族中快速壯大，逐漸有魔族首領開始稱王稱霸。
這其中最厲害的幾個稱王的魔王都是飛禽走獸所變，分別乃是：
牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、偶狨王。
那牛魔王乃是曾師從靈寶天尊的牛祖，原本不好爭鬥，自打習得靈寶之法，自覺法力高強，從此便入魔道，聚集妖魔，侵擾生靈，因不但力大無窮，且有七十二般變化大法術，四周小魔都歸於其麾下，又去與其他魔族群族爭鬥，屢屢獲勝，因而不斷擴大，竟成為最大魔族，手下有十萬魔族之眾。
其他較大魔族也大都如此，只是不及牛魔王法力，妖魔數量略少，但那些魔王卻也法術高強，各懷絕技，蛟魔王能翻江倒海，鵬魔王振翅萬里，獅駝王能搬山覆嶺，獼猴王善聆聽知曉天地諸事，偶狨王則有能使神魔皆懼的法術。這些大大小小的魔族不但擾動生靈，互相之間也不停地你爭我奪，天地間從此再無些許寧日，陷入一片混亂之中。未成精的生靈被動生滅，而成了妖精的則也不得不投靠強大的魔族以求自保，一時間，凡妖即魔，地界地上連同海中四處被魔族占領，幾乎成為了魔界一般。